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歐洲無毀林產品法規 (EUDR) 將於2024年 12 月 30 日後開始實施，紙漿、造紙和印刷業，越來越擔心該法規對歐洲公司的潛在威脅。 該法規實施，旨在最大限度地減少歐盟在全球範圍內毀林和森林退化的影響，並減少其對溫室氣體排放和全球溫室氣體排放的貢獻。監管範圍包括牛、可可、咖啡、棕櫚油、橡膠、大豆和木材等商品，以及紙漿、紙張和印刷產品等相關產品。 根據規定，相關商品和產品不得投放或提供到歐洲市​​場或出口，除非它們是無森林砍伐的、按照生產國相關立法生產的，並受到歐盟《環境法》的保護。 盡職調查義務 實際上是 EUDR 的關鍵點之一：在歐盟境內或境外交易所列產品之一的每家公司，都必須確保可追溯至纖維原產地的特定土地。盡職調查聲明要求收集所涉及的每個地塊的確切地理座標，以及證明相關產品沒有毀林的其他資訊、文件和資料。盡職調查還包括風險評估和風險緩解措施。 雖然行業機構和公司認識到，監管對於打擊森林砍伐和保護環境的重要性，但他們擔心過多的官僚主義和缺乏必要且合適的實施工具，可能會給購買紙漿、紙張或印刷品的歐洲公司帶來問題​。 需要盡職調查微調 紙漿、造紙和印刷業對該法規的實施感到擔憂，因為他們表示歐盟委員會仍然需要提供一個有效的盡職調查資訊系統，而一些法律條款仍然需要澄清，而且他們仍然不知道哪種地理定位工具可以使用。 「考慮到歐盟委員會直到申請截止日期前不久，才會提供處理盡職調查聲明所需的 IT 工具，並且該立法的許多法律條款仍然有效，因此公司可能無法遵守 [EUDR]。需要澄清，」代表歐洲印刷產業的協會Intergraf 的政策顧問Laetitia Reynaud 告訴 PPI Europe。她補充說：「一旦工具到位並且法律要求明確，接下來的問題就是適應立法要求的行政工作。公司規模越小，合規工作就越具有挑戰性，因為立法意味著巨大的行政負擔——即使是在歐盟境內進行交易。會員國也存在未準備好履行自己義務的風險。現階段，11 個成員國尚未指定主管機關[來監督該法規的實施]。 歐洲造紙工業聯合會 (Cepi) 總幹事喬裡‧林曼 (Jori Ringman) ，也有類似的擔憂。 「多家公司對該 IT 工具的試點測試揭示了嚴重的技術問題。距離 2024 年 12 月 30 日的合規截止日期只剩下 8 個月的時間，資訊系統仍在開發中，讓企業不確定如何繼續進行，」他告訴 PPI Europe。 「現在很明顯，我們要到很晚的階段——可能直到過渡期的最後一天——才會知道歐盟委員會建立的資訊系統實際上是如何運作的。那我們要如何遵守 EUDR 呢？這只是一個例子，但還有更多，」他補充道。 業內人士也表達了擔憂。 「EUDR 面臨的挑戰是，它很可能會帶來大量的行政工作，而不會真正使森林受益。目前，我們許多人都有些緊張，這主要與歐盟委員會缺乏透明度和資訊有關。一旦問號得到解決並且我們有了更清晰的前進道路，我確實認為我們會以某種方式解決這個問題，」一位市場參與者表示。 德國五個印刷出版產業協會在致德國政府各部會的聯名信中也表達了關切。協會表示：“協會要求明確的法律條款，沒有解釋的餘地，以便由此產生的義務能夠在整個供應鏈中以合法安全的方式履行。” 產業協會也強調，缺乏明確的基準規則是一個問題。根據規定，基準系統將根據國家生產非毀林商品的風險等級將國家分為高風險、標準風險和低風險三類。來自高風險國家的貨物將受到主管機關的加強審查，高風險分類將需要與歐盟委員會進行具體對話，以共同解決毀林和森林退化的根本原因。當該法規於 2023 年 6 月 29 日生效時，所有國家都被分配了標準風險等級。一旦歐盟委員會的評估在 2024 年底公佈，風險等級可能會改變。 Cepi 的 Ringman 評論道：“這些規則預計將激勵運營商將採購從‘高風險國家或地區’轉向‘低風險國家’，同時也減輕那些從低風險國家或地區採購的企業的監管負擔。”他補充說：「人們預計低風險國家包括歐洲和世界許多其他地區的國家。如果沒有對標體系，監管在實施過程中的有效性就會受到影響。 另一個令人擔憂的原因是地理定位。德國印刷和出版協會表示，目前尚不清楚哪些工具可用於對商品和生產的產品進行地理定位。 「這些協會呼籲澄清哪些工具被歸類為適合合法安全的地理定位以及森林破壞和森林砍伐風險評估。這項澄清必須在公司所承擔的義務生效之前儘早做出，」他們表示。 Fastmarkets 歐洲包裝和印刷紙總監Alejandro Mata表示，EUDR 法規可能會對歐洲紙漿和造紙 (P&P) 產業造成巨大破壞。 「每張紙中所含的纖維都需要透過各種轉換過程追溯到它們來自的森林，追溯到母捲和生產該紙張的造紙機。但挑戰還不止於此——工廠使用的纖維需要追溯到母紙捲的纖維混合物中使用的紙漿包。每個母捲軸可與多個紙漿包相關聯。每個紙漿包都可能涉及數千塊土地，甚至更多，」Mata 告訴 PPI Europe。他補充說：“如果公司無法提供證據證明他們在歐洲銷售或生產的產品沒有毀林，他們將不被允許在歐洲分銷其產品，甚至不被允許在國外銷售歐盟製造的產品。” P＆P進口下降？ 一些歐洲市場參與者擔心，遵守 EUDR 的困難可能會擾亂第三國向歐洲進口紙漿、紙張和印刷產品。一位市場消息人士告訴PPI Europe：“如果最終 EUDR 的管理變得過於過度，我可以清楚地看到一些生產商積極避開歐盟市場，轉而瞄準亞洲等其他地區。” 他補充說：「說實話，這不會對標準軟木[紙漿]等級產生巨大影響，因為進口量已經很低。但歐盟市場高度依賴標準硬木[紙漿]和軟木絨毛[紙漿]的進口。這些細分市場面臨巨大的挑戰。 雷諾表示，印刷產品的進口也可能受到影響。 「這完全取決於非歐盟紙張供應商的準備程度以及進口國的基準，因為從低風險國家進口時，義務方面存在顯著差異，這意味著僅提供數據收集——或來自標準——或高風險國家，其義務此外還包括風險評估和風險緩解，」她評論道。 同時，Cepi 指出，EUDR 的大部分負擔將由歐洲生產商承擔，因為這將對國內交付和向全球市場的出口產生影響。 該法規也引起了一些歐盟合作夥伴的擔憂。 「美國紙漿和造紙工業與全球森林砍伐和森林退化無關。因此，目前形式的 EUDR 給我國帶來了重大擔憂。該規則帶來了嚴峻的合規挑戰，將擾亂永續供應鏈，並對與歐盟開展業務提出無理且成本高昂的要求。 根據 PPI Europe姊妹刊物 PPI Latin America報道，由巴西樹木工業（Ibá）率領、包括巴西紙包裝協會（Empapel）在內的巴西代表團於3月初前往布魯塞爾，目的是與歐盟進行討論代表其對該法規的關注點。 為了解決該法規的根本缺陷並為實施做好更好的準備，包括Cepi在內的多個歐盟行業機構以及一些歐盟成員國已要求歐盟理事會推遲執行EUDR。 「造紙業反對森林砍伐，因為我們的產業、我們的投資和我們的未來都依賴健康的森林。制定有效的歐盟毀林法規符合我們的戰略利益。解決森林砍伐問題非常重要，不能因為不切實際的監管而受到阻礙，」林曼說。 儘管存在諸多疑慮，但並不是所有人都擔心 12 月 30 日之後會發生什麼，有些人甚至認為杯子是半滿的。 「對於擁有或控制大片林地、管理森林、良好控制纖維供應、高水平自給自足和優質資產的歐洲紙漿生產商來說，EUDR 很可能會帶來一些有競爭力的紙漿生產商。優勢——如果發揮得巧妙的話，」一位市場消息人士表示。   EUDR鏈圖 資料來源: https://www.fastmarkets.com/insights/concerns-over-challenges-posed-by-eudr-to-pulp-paper-and-printing/ https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation_en  

隨著歐盟新盡職調查制度──《歐盟森林砍伐法規》（EUDR）──收緊纖維產品合規規範，亞洲出口商，尤其是箱板領域，面臨越來越多的監管障礙。 討論中對可追蹤性、地理位置數據和認證時程表達了嚴重關切，大家一致認為歐洲的「安全通路」已不再可靠。因此，焦點開始轉向替代市場，拉丁美洲成為強有力的候選地。   拉丁美洲的箱板機會 拉丁美洲可為亞洲過剩產能提供市場，但對亞洲出口商而言並非沒有風險與挑戰。雖然拉美市場占中國全球出口不到 5%，但其份額正在增加。 墨西哥 ：儘管 2024 年對非貿易協議國徵收 25–35% 關稅（主要影響中國與巴西），仍是主要目的地。2024 年中國對墨西哥出口占拉美總出口 40% 以上。 受關稅影響，中國在墨西哥的進口份額從 22% 降至 15%，美國、智利和歐洲填補了缺口。為彌補下降，中國將出口轉向巴西、阿根廷和秘魯等國，提供低於當地等級的折扣產品。 拉美箱板表觀消費量 2024 年達 346 萬噸，預計 2025 年輕微下降至 341 萬噸，到 2027 年將慢慢回升至 348 萬噸。2025 年上半年，中國對該地區出口近 17 萬噸，高於 2024 年同期，即使墨西哥已實施 25–35% 關稅，墨中美洲需求下降，中國仍向巴西、阿根廷、秘魯等國積極推銷折扣產品。 在墨西哥，關稅後的原生紙進口比國內再生產品低 30–40%。   面臨的挑戰 需求波動 需求不穩定，因可支配收入與箱板銷售通常同步變化，而收入增長放緩或新消費習慣削弱實體經濟流動性。 拉美經濟不平等與食品不安全依舊高企，使 GDP 成長未必轉化為包裝需求，限制箱板銷售。 消費者行為改變 庫存策略精簡，數位消費增加。支出愈來愈多轉向線上博彩與電子遊戲，減少對傳統箱板終端用途（如玩具與化妝品）的支出。 墨西哥作為區域需求指標，需求放緩，信貸緊縮，國內銷售疲軟，關稅調整複雜。貿易摩擦現實存在：巴西對墨西哥出口從 2024 年 1–7 月的 25,000 噸，降至 2025 年同期不足 2,700 噸，為其他國家提供市場空間。 中國在該市場的存在仍顯著，但逐漸減弱。隨著可支配收入更多投入數位體驗，對實體商品（如玩具、化妝品及包裝食品）的支出下降，直接影響箱板需求。這種行為轉變是結構性的，而非周期性的，重塑了消費籃子，傳統包裝需求預測必須考慮此因素。 墨西哥經濟挑戰 墨西哥經濟放緩亦為風險，作為區域最大進口國，國內需求疲軟，出口導向產業減速，信貸收緊。 雖然中國進口仍具韌性，但墨西哥在拉美中國箱板進口的份額下降，問題仍無明確答案：是否會像五年前新產能浪潮前一樣降至最低量？或中國能否維持在美國戰略性製造中心的地位？   總結 拉丁美洲對亞洲箱板過剩提供了可行出口市場，但並非保證解決方案。區域規模與價格敏感性帶來短期機會，但需求波動、消費模式轉變及政策風險需謹慎管理。出口商應將拉美視為多元策略的一部分，而非單一解決方案，持續監控貿易流、當地市場訊號及監管動態，以應對複雜多變的市場環境。   內容來源: https://www.fastmarkets.com/