新冠疫情常態化後,國際交流包括旅遊、商業往來也都回歸正常,國際性的產業展覽交流活動也陸續舉辦,而經過11天展期的德國杜塞道夫印刷暨紙業展(drupa 2024),也在6月7日剛剛落幕;2024台北國際包裝工業展覽(TAIPEI PACK)在6月26~28日舉行;韓國國際印刷包裝機材展(K-Print 2024)也在8月21~24日在漢城揭幕,而台北國際印刷機材展(TIGAX 2024)即將在10月3~6日開幕,緊接著東京國際包裝(TOKYO PACK 2024)也將在10月23~25日舉行。而在中國,每年也都有很多印刷包裝相關展覽,較著名的包括四年一次的北京國際印刷技術展覽會(CHINA PRINT)、兩年一屆的中國國際全印展(All in Print China)、每年3月的華南國際印刷展(Printing South China)等。(見圖1)
展覽是讓夢想成真最佳場所
展覽活動本身就是一種平台經濟(Platform Economy),這麼多印刷包裝展覽,除了連結產業供應鏈的相關業者共聚一堂,探討產業技術、設備、材料、環境的發展動態,也對市場趨勢與機會、商業模式、經營思維、國際業務連結等,這對印刷包裝產業發展有很大的貢獻。根據資深產業專家的看法,一個創新技術或思維,要由研發、商業運用到被客戶認同,至少要三個drupa的週期(12年),而展覽也變成夢想成真蛻變的最佳場所。而以drupa 2024的11天展期間,共約來自174國家的17萬訪客共聚一堂,單就對德國當地的旅遊就至少貢獻3.5億美元以上。
除了設備、材料及服務參展商參與的展覽活動外,展場另一焦點是主辦單位安排的論壇,而論壇的焦點話題大都闡述展覽的主題(Theme)外,再就產業發展趨勢及細部門的解決方案議題,邀請專家、行業領導者及有興趣的來賓,共聚一堂,激發創意、深度交流,探討共創未來的發展空間及解決方案。而drupa 2024便是以數位化(Digitalization)及永續化(Sustainability)為焦點話題(Focus Topics),但各個論壇則分別為drupa cube以開創性內容趨動創意互動、drupa dna則是來探討創新技術與運用、touchpoint packaging來整合供應鏈業者及專注包裝解決方案、touchpoint textile則為跨行業合作提供發展空間、touchpoint則是探討可持續性的相關議題。(見圖2)
我們由台北國際印刷機材展(TIGAX 2024)官網,看到展覽的主題是「變革與新生」,陳政雄執行長提到印刷包裝產業發展的趨勢,包括因應高端包材的來臨,帶動7色以上印刷機加雙座上光設備已成為標配,他也提到,在強力IT資通訊、網路、人工智慧驅動下,世界印刷業已完全走入利用AI人工智慧生產最前緣。他以台灣某家雲端印刷廠(指的是健豪印刷),每天承印2.3~3萬件訂單,雲端接單、ERP進行生產製程控管,成本、進度、效率、物流都在AI智慧收集下完成。他也認為,未來在大圖輸出、瓦楞紙印製加工、數位後加工工藝,傳統與數位技術的融合將並存,而傳統印刷設備的進展,將在自動墨控、換版、套印上,讓生產效率能大幅提升,他更期待印刷包裝業者,能在TIGAX展場及研討會上,能夠看到創新的解決方案,並且尋找最有利的機器、材料和生產方法,運用在未來的發展上。(見圖3)
●圖1:新冠疫情常態化後,國際性的產業展覽交流活動陸續舉辦,圖片分別為drupa 24、K-Print 24、TIGAX 24、Tokyo Pack 24
●圖2:左圖為平台經濟的典範,以及透過展覽主辦單位所安排的論壇活動,探討數位化及永續化的焦點話題(圖片來源╱網路、drupa官網)
●圖3:健豪印刷是台灣印刷業平台經濟的典範
TIGAX 24印刷傳播科技研討會
中華印刷科技學會舉辦的印刷傳播科技研討會,當然沒有辦法像drupa的論壇,能夠邀請到那麼多個行業的專家齊聚一堂,但是綜觀全球產業趨勢與台灣產業環境,把研討會主題訂為數位化(Digitalization)、可持續發展(Sustainability)及印刷包裝國際市場與供應鏈管理(Supply Chain Management)等三項。而數位化不僅僅只是談談數位印刷(Digital Printing),也希望能探討雲端服務、智慧化(含AI應用、機器人及連結性等)帶來的自動化,以優化製程及效率,這也連結到平台服務(Platform)、色彩管理(CMS)等實務,這些數位技術正驅動印刷包裝業的變革及發展,也擴大市場的領域。(見圖5)
而在可持續發展議題上,我們將會關注在循環經濟(Circular Economy)中的減塑(可回收、可降解、可推肥等)、節能減碳(資源與能源效率)等議題。這些都是近年來政府及企業要面對的國際性議題,由國際品牌商到國際組織都訂有2030及2050年的目標,國際相關的新法規,如歐盟碳邊境調整機制(CBAM)稅、歐盟無毀林產品監管(EUDR)法規及各國減塑新規定,也都陸續在2024年後開始執行,這將影響到全球貿易的競爭力,印刷包裝業者也不例外。可持續發展相關議題很多,包括綠色設計、綠色印刷、企業社會責任報告書(CSR)及環境、社會責任與公司治理(ESG)報告書等,但減塑及減碳卻是燃眉之急的關鍵議題。(見圖6)
●圖5:數位化、可持續化與供應鏈市場服務(圖片來源╱drupa官網)
●圖6:歐盟碳邊境調整機制(CBAM)管制產品與對象、歐盟無毀林產品監管(EUDR)法規(圖片來源╱SGS、EU網站)
以2023年中國印刷包裝品出口金額約199億美元,若含IC卡出口,出口總額達217.5億美元,而2023年台灣印刷包裝品出口額僅約7.65億美元。再分析2024年1~7月中國印刷包裝品出口額約120億美元,較2023年增加約7.9%,而台灣2024年1~7出口印刷包裝品僅約3.9億美元,這些數字顯示,國際印刷包裝品市場是巨大的,台灣業者不能不重視。其中屬於國際供應鏈的包裝品及說明書約佔70%,另紙製品(如筆記簿等)約佔20%,書籍及特殊印刷則佔約10%。有感於此,TIGAX的印刷傳播科技研討會,就以國際供應鏈市場及管理為第三項議題,這對台灣印刷包裝業者,絕對是值得關注的。
茲將此次研討會核心理念及探討焦點主題內容說明如下:
一、數位化與印刷包裝業的轉型
數位化是融合數位、資訊及通訊技術的應用,這不僅僅是數位印刷(以噴墨技術為主),也包括相關的應用軟體(VDP、ERP、POD、大規模訂製等)的解決方案、平台技術(Platform)、雲端與連結性技術(Connectivity)、人工智慧(Artificial Intelligence)、印刷4.0(Print 4.0)、後加工4.0(Finishing 4.0)、機器人應用(Robot)等。這次的drupa展參展商,都以這些技術,突顯如何優化流程與自動化、擴大多元的產業運用(商業及出版、標籤、包裝領域、裝飾等),且連結前後工序並提升數位化服務維號召,數位化、智能化、自動化、可持續發展也成為宣傳主要口號(Slogan),另所有的數位化解決方案,都會被強調可持續發展的關連與重要性。(見圖7)
印刷包裝產業已經沒有太多的創新或深科技(Deep Tech),但在這次drupa展覽中,很明顯可以看到設備服務商都在做數位轉型,其中建立生產商、供應商和服務提供商之間的網路及客戶的數位連接至關重要,這也是設備廠商的另一種平台經濟(Platform Economy),同時幾乎所有業者都採用策略聯盟,拉幫結派來整合及擴大產品與市場領域,以合作來快速搶佔市場,同時考慮跨業經營來面對未來的經營發展,例如惠普(HP)與Canva、Jura、Esko的合作,海德堡與佳能及Gallus、Konica Minolta與法國的MGI、Landa與Gelato、Koenig & Bauer與Durst、Komori與MBO、Bobst與Microsoft、Fujifilm與IST等都是。(見圖8)
數位印刷機的品質效率,已經媲美傳統的平版印刷機,兩者間的印刷品質很難看到明顯的差異,如果能充分發揮數位印刷機在依需印刷(POD)、可變印紋(防偽、追溯等)功能(VDP)、短單生產、無版及低損耗生產等特性,而數位設備商如能在投資與運轉成本,提供有競爭力的商業模式,未來B2/B1的數位印刷機是有機會取代傳統印刷機量產領域,當然兩者的投資報酬(ROI)比較必須精算。(見圖9)
以下提供給包裝印刷業者,從展覽及研討會的廠商中,思考那些數位化轉型的相關議題:(1)數位印刷機與傳統印刷機融合時機已到?(2)數位轉型與多元化持續創新服務方向?(3)智慧工廠、AI印刷與印刷4.0到後加工的連結?(4)數位化創新服務、網路印刷平台與印刷包裝業的數位化機遇在哪?(5)甚麼是按需印刷和大規模訂製的趨勢?(6)數位印刷與可持續發展的連結在哪?
●圖7:平台技術、AI人工智慧、印刷4.0、後加工4.0、機器人應用等,這次drupa參展商,都以這些技術,突顯如何優化流程與自動化、擴大多元的產業運用(圖片來源╱drupa官網)
●圖8:此次drupa展中,不少業者都採用策略聯盟,整合及擴大產品與市場領域,以合作來快速搶佔市場,圖為Koenig & Bauer與Durst聯合展出(圖片來源╱drupa官網)
●圖9:數位印刷機的品質效率已媲美傳統平版印刷機,如能在投資與運轉成本,提供有競爭力的商業模式,未來將大有可為(圖片來源╱drupa官網)
二、印刷和包裝的可持續性發展
針對可持續發展(Sustainable Development)的定義,最常見的是「既能滿足我們現今的需求,又不損害子孫後代,能滿足他們的需求的發展模式」。而面對環境汙染、全球暖化、海洋汙染等問題,由人類環境宣言(Stockholm Declaration)中提到,要運用科技,減少對空氣、土地和水的污染,以及建立有關野生動物保育、環境保育的法規,這才有國際環境管理標準(ISO 14000)的制定。而面對全球暖化議題(Global Warming),由京都議定書(COP1,1996年)到格拉斯哥公約(COP26,2021年),才確定在溫室氣體排放、淨零排放及碳中和目標、碳市場規則、濫伐森林、逐步禁用煤炭、財政支援、能源轉型等取得國際共識。
聯合國在1990年發起的地球日(Earth Day)活動,旨在對氣候變遷、水、森林、減塑及生態的環境保護,而減碳以對抗地氣候變遷、減塑以保護海洋汙染是2016年來的重要議題。對品牌商與國際供應鏈業者而言,也逐漸在減碳、碳中和、循環經濟(Circular Economy)下的生態能源、減塑等項,成為對印刷包裝品提供者的關鍵評估指標(KPI),而歐盟政府也就碳邊境(CBAM)稅、歐盟無毀林產品監管(EUDR)開始立法,並自2024年對不同的行業開始試行。(見圖10)
綠色設計及製程、符合循環經濟的材料、節能減碳與ESG認證等,這是印刷包裝業者要持續關注的議題,重點是使用可持續和可降解材料、創新的印刷和包裝工藝及尖端人工智慧,來實現最佳製程控制和提高效率。因此,印刷包裝企業在永續發展與數位化是齊頭並進的,工業4.0是印刷包裝產業整體永續生產的關鍵。而要實現永續生產,資源效率和減少二氧化碳的排放要能夠發揮核心作用。減少原材料消耗、優化材料循環的使用,提高能源效率,都能符合減碳、循環經濟的要求,而政府也提出許多的獎勵專案,希望業者都可以提出申請。(見圖11)
以下提供給包裝印刷業者,從展覽及研討會的廠商中,思考那些是可持續發展的相關議題:(1)了解消費者行為變遷與品牌商對可持續發展的目標與需求。(2)歐盟的碳邊境(CBAM)稅、歐盟無毀林產品監管(EUDR)法規,對印刷包裝業的影響。(3)印刷包裝業的可持續發展解決方案是甚麼?(4)印刷包裝產業對永續發展項目的優先順序?(5)甚麼是綠色設計、材料與綠色製程的趨勢?(6)甚麼是可回收(Recyclable)、生物可降解(Biodegradable)以及可堆肥(Compostable),其在循環經濟的實際定義。(7)了解永續生產成功的範例。(8)如何使用數位技術(智能與自動化等)來提升資源與能源的效率。
●圖10:英國政府及地球日活動網站
●圖11:台塑公司溫室氣體減量目標(圖片來源╱台塑官網)
三、印刷包裝業的國際市場與供應鏈服務
根據中國海關資料統計顯示,2023年中國印刷包裝品外銷額約198.8億美元,若含智能卡外銷的19.9億美元,共約217.5億美元,較2022年的239億美元,減少約9%,但比較疫情前,2019年印刷包裝品外銷額的152億美元,增加約30.8%,若2019年含智能卡的外銷總額共165.8億美元,2023年仍增加約31.2%。而分析中國2024年1~7月的印刷包裝品外銷約119.8億美元,較2023年同期增約7.9%,若含智能卡外銷總額達到130.4億美元,較2023年同期增加約6.7%。
若分析中國印刷包裝品外銷地區,2023年前25名國家外銷總額約160.4億美元,佔總外銷的80.7%,比較2022年前25國外銷總額減少約12.5%,但若是比較2019年前25國外銷總額是增加約37.1%,而增長率超過30%以上國家,包括俄羅斯、西班牙、波蘭、馬來西亞、日本、泰國、菲律賓、沙烏地、韓國、法國、印尼、阿拉伯聯合大公國、義大利、墨西哥、台灣等。(見表12)
就2023年出口產品結構分析,屬於供應鏈相關的商業印刷品(4911)、包裝容器(4819)、標籤(4821)、其他紙製品(4823)等,2023年的外銷額約139.2億美元,佔出口總額的70%,而含書籍及其他印刷品約27.4億美元,佔出口總值約13.8%,其他紙品加工約32.2億美元佔約16,2%。而依經濟統計,2023年台灣印刷業產值約865億台幣,另紙加工業產值約1,012億台幣,印刷紙品合計產值約1,877億台幣(58.6億美元),而據海關統計,2023年出口印刷及紙品總額僅約7.65億美元,如果我們由中國印刷包裝外銷額取得10%,金額就約20億美元(640億台幣),這約為台灣印刷包裝業產值的30%,當然對台灣的產業發展意義重大。
因應全球地緣政治風險,國際供應鏈正持續遷出中國,而友岸外包(Friend Shoring)業成為發展的趨勢,最大的獲利者以東協國家、墨西哥最多,這些市場結構的變化,也成為台灣印刷包裝業的發展機會。但要掌握國際市場訂單,除了要具備供應鏈綜合服務的能力,這包括設計(平面、結構及綠色思維)、製造管理(品質、交期、材料、成本等)、多元產品(所有相關包材及印刷品)、多元市場供應的能力(中、台+1),物流及倉儲服務、雲端平台的溝通(製造生產MES、資訊管理ERP、供應鏈管理SCM及倉儲管理WMS等)及相關的認證(品質、環境管理、ESG、減塑及減碳等),這都是台灣印刷包裝業者所要面對的挑戰。(見圖13)
以下提供給包裝印刷業者,從展覽及研討會的廠商中,思考擴展國際市場所需要具備的相關議題:(1)了解印刷包裝業國際目標客戶與市場在哪?(2)什麼是國際供應鏈服務的架構?(3)國際供應鏈服務的相關認證有哪些?(4)可持續發展與國際供應鏈服務的發展趨勢?(5)盤點企業資源及評估拓展國際市場的可行性。(6)探討以聯盟及台灣+1策略,共創國際市場的機會。
●圖13:台灣知名企業好市多(Costco)也相當注重永續承諾(圖片來源╱Costco官網)
國際品牌商的綠色營運策略
2015年聯合國訂定的2030年17項永續發展目標(SDGs)後,包括環境保護、社會責任和公司治理(Environmental、Social and Governance,英文簡稱ESG),這一套用於評估企業永續發展表現的指標進入黃金時代。而巴黎協定(COP21,2016年)也明確全球氣溫目標,要控制在工業革命前水準以上低於2℃之內,直到格拉斯哥氣候公約(COP26,2021年)取得重大的協議,在溫室氣體排放、淨零排放及碳中和目標、碳市場規則、濫伐森林、逐步禁用煤炭、財政支援、能源轉型等有重大成就,這影響到未來企業加速減碳、各國碳稅機制及再生能源政策,全球品牌大客戶及供應鏈體系,全面尋求具體的解決方案,綠色營運也成為首要的經營策略。(見圖14)
我們以亞馬遜(Amazon)發表的2023年度永續發展報告為例,綠色營運的內容如下:
(一)透過投資風能和太陽能擴大零碳能源規模╱2023年已經實現所有營運100%再生能源使用,比原有目標提早7年。
(二)在業務成長的同時,降低總碳足跡和碳強度╱2023年,亞馬遜的碳足跡降低了3%,碳強度下降了13%,這讓碳排成長與業務成長的脫鉤,且能夠衡量碳足跡相對於業務成長的變化。
(三)推出亞馬遜永續發展的交流平台(Amazon Sustainability Exchange),為供應商提供資訊交流資源╱提供以往非公開的訊息,將幫助各種規模公司透過有效的步驟,實現淨零碳排放。
(四)在配送中消除浪費及一次性塑膠的使用╱在包裝方面,亞馬遜從保護商品的角度出發,確保客戶的訂單在送達時不會損壞:減量包裝,並優先使用可回收材料,2015年以來,亞馬遜已實現單品包裝平均減量43%,減少了超過300萬噸的包裝材料使用,僅在2023年就減少了近50萬噸。在歐洲,一次性塑膠包裝被替換為100%可回收的紙和紙板包裝。在美國,成立首座包裝中不使用塑膠的營運中心,全部採用可隨時回收的紙質包裝。最近,將北美將95%的塑膠填充袋替換為紙質填充物,並將力爭在年底前完全取代。
(五)以更高營運效率將包裹更快送達客戶,許多城市包裹已經由電動貨車(EVs)進行配送╱亞馬遜在全球有超過24,000輛電動貨車已經投入運營,在2023年運送了6.8億個包裹,並重新規劃配送物流網路,縮短商品與客戶的距離,優化配送速度,這節省近1,600萬英哩的行駛里程,讓配送車輛的減碳。
(六)優化資料中心基礎設施設計,提升效率╱設計更有效率、更具韌性、更低碳足跡的資料中心,包括其伺服器和硬體設施。以優化後的雲端服務,相關碳足跡可以減少高達99%。
(七)為客戶提供更多永續的產品選擇╱「亞馬遜氣候友善承諾計畫(Climate Pledge Friendly,CPF)」可以協助顧客辨識出經過認證的商品,其中包括可信賴的第三方提供的永續認證,以及亞馬遜自有永續認證。2023年,亞馬遜網站上有超過140萬種有CPF標示的產品可供購買,比2022年增加了157%。
(八)讓亞馬遜的每一代智慧硬體都比上一代更低碳更節能╱到2023年底,超過67%的Echo和Fire TV設備都具有低功耗模式,這項功能可在Echo智慧音箱、智慧型顯示器和部分Fire TV設備空閒時降低能耗。
(九)在亞馬遜價值鏈中創造安全、公平的工作環境╱亞馬遜與志同道合的組織合作,改善價值鏈中人們的工作條件,例如透過加入Nirapon及生命與建築安全倡議(LABS),推動製造業供應鏈打造安全健康的工作場所,透過教育培訓和能力建設,支持供應商透過自我驅動、持續改進的方法來推進安全工作,以及避免火災、電氣和建築結構安全等可預防的風險。
(十)在全球營運中實踐水資源合理利用╱2023年,亞馬遜為美國的建築設計設立新標竿,將室內用水量減少40%。在亞馬遜資料中心,亞馬遜雲端科技透過投資15個水資源回饋項目,在2023年向當地社區回饋35億升水,已完成「到2030年實現水資源正效益」這一目標的41%。
綜觀惠普(HP)、Nike、Dell、Adidas、Ericsson、Oracle等品牌客戶的永續報告書,其綠色營運策略中以碳中和與循環經濟為最優先,其具體解決方案包括要求包裝減量及輕量化設計、使用可回收材料(Post-Consumer Recycled Material,英文簡稱PCR),同時提高包裝與產品的循環利用率,提高再生或生質能源使用,並改善能源、資源的效率,將產品壽命延長服務,減少塑膠使用,或以紙包材取代塑膠等,同時把減碳、循環競技做法延伸到供應鏈的包裝廠商。(見圖15)
但相關的循環經濟說法,存在很多不同的定義,這包括可回收(Recyclable)指的是封閉式還是開放式的回收體系,回收後不見得會被製成原產品,可回收不等於可被再利用;而可以生物分解(Biodegradable)指可透過特定濕度、氧氣與適當微生物,在自然掩埋或堆肥環境中慢慢分解,但可分解是否會產生微塑,還是成為空氣、水及營養物質,不殘留汙染;可推肥(Compostable)是指要求材料在特定條件下的某段時間內就要完全分解,同時要對環境無害,具體分為家庭堆肥及工業堆肥兩種。在TIGAX展場,設計印象雜誌將與贊助廠商,共同以接觸包裝(Touch Packaging)為主題,針對循環經濟與包裝提供些想法,給大家參考,希望對產業在永續發展盡一份力量。
●圖14:知名國際企業亞馬遜(Amazon)的綠色營運策略(圖片來源╱AWS網站)
●圖15:可回收材料、可生物降解包裝、可堆肥等標誌(圖片來源╱Adobe圖庫)